En route pour Londres à bord du Tardis, le Docteur et Clara sont contraints de s'arrêter à Bristol à cause d'une perte soudaine de puissance de l'appareil. Ils constatent que le Tardis a rétréci. Peu après, Clara rencontre Rigsy, une artiste de rue, qui lui fait part d'une série de disparition ayant touché ses proches. A chaque fois, un graffiti a été peint par un inconnu. Le Docteur s'intéresse de près à ces curieux événements...