Le Docteur a quitté Amy et Rory. Il voyage seul depuis 200 ans. Avant d'affronter la mort au lac Silencio, il décide de rendre visite à son ami, Craig Owens. Les choses ont bien changé pour le jeune homme après leur dernière rencontre. Celui-ci a eu un bébé, appelé Alfie, avec sa femme Sophie et la famille s'est installée dans une nouvelle maison. En apercevant le Docteur, Craig est heureux. Mais il se rend compte que son ami est victime d'une série de perturbations électriques. Craig souhaite aider le Docteur qui refuse par peur du risque mortel encouru par les gens près de lui. De son côté, le Docteur s'interroge sur les pleurs d'Alfie...