Le Docteur, Rose et Adam font un bond dans le temps et se retrouvent en l'an 200 000 sur un satellite qui diffuse des programmes pour l'empire terrien. Ils découvrent bientôt que toutes les personnes promues à un certain rang de la hiérarchie impériale disparaissent mystérieusement. Les trois aventuriers du temps et de l'espace tentent de découvrir ce qui leur arrive. Par ailleurs, le Docteur est en colère contre Adam, qui semble déterminé à tirer profit de ses voyages dans le temps...