Bonnie, une Zygon séparatiste cherchant à déclencher une guerre entre son espèce et les humains, prend le contrôle du corps de Clara. Elle abat l'avion transportant le Docteur et Osgood puis crée la panique en forçant un Zygon à reprendre sa véritable apparence dans un centre commercial. Clara, enfermée dans une version onirique de son appartement, parvient à envoyer un message au Docteur pour l'aider à démasquer Bonnie...