Le onzième Docteur et sa partenaire Clara Oswald se retrouvent témoins d'un évènement se déroulant dans les sous-sols de la National Gallery de Londres. Un évènement dont l'origine remonte à l'an 1562, quand la reine Elisabeth fût la cible d'un complot. Plongé dans le temps et dans l'espace, le Docteur croise deux de ses incarnations et retrouve sur son chemin ses ennemis jurés, les Daleks et les Zygons. Encore une fois, l'avenir de l'univers est entre les mains du Seigneur du Temps...