Persuadé que quelque chose d'étrange se passe dans un lycée londonien, Mickey contacte le Docteur et Rose. Les deux agents infiltrent les lieux, dirigés par monsieur Finch, en se faisant passer pour un enseignant et une responsable de cantine. Sur place, le Docteur retrouve Sarah Jane Smith, une vieille connaissance, toujours accompagnée de son fidèle chien robot, K9. Ensemble, ils tentent de comprendre le drame qui se joue dans le lycée...