Après l'explosion, Gabe se fait passer pour mort. Pendant que l'équipe surveille Sam afin d'atteindre Tony Barns, Gabe effectue des recherches sur ce dernier. Il découvre que Sam tente de transformer en bête une personne qui était à l'orphelinat avec lui. En rendant visite à son père, Catherine apprend que les enfants étaient porteur d'un gène singulier...