Kate s'avère incapable de se contrôler quand elle est transformée : elle tue un employé de station-service lors d'un incident. De retour du Mexique, Scott mène Derek à Deaton, qui s'inquiète de la régression de ce dernier. Derek s'en prend à Deaton et s'échappe pour rejoindre sa maison détruite, récupéré par Scott, il est à nouveau enlevé par Kate...