En fouillant dans les dossiers de son père, Stiles apprend que l'Alpha ne tue que les gens qui sont liées à l'incendie dans lequel a péri la famille Hale. Jackson, soupçonné par le père d'Allison d'être un des loups-garous, est questionné par celui-ci. Derek propose à Scott de rejoindre la meute. Apprendre que Derek a rejoint l'Alpha surprend Scott, aussi Derek fait revivre à son ami les événements survenus au cours de la nuit de l'incendie...