Lorsqu'un convoyeur de drogue est retrouvé mort, la brigade décide d'arrêter son patron, Luther Mahoney. Par ailleurs, un nouveau témoignage amène Munch à se repencher sur une vieille affaire de meurtre. Il découvre que la victime n'est pas celle qu'il pensait. De leur côté, Tim et Franck font à nouveau équipe ensemble...