Frasier a passé un merveilleux week-end avec Sam et confie son bonheur à Niles. Un peu plus tard, il rejoint Sam au restaurant, mais celle-ci a une attitude très différente. Lorsqu'elle entame un discours sur l'importance de l'amitié, Frasier comprend que tout est terminé entre eux. Effondré, il tente pourtant de comprendre pourquoi Sam veut mettre un terme à leur relation...