Frasier ne comprend la véritable force de ses sentiments pour Kate que la veille du jour où la jeune femme doit partir définitivement pour Chicago. Au cours de la dernière nuit qu'ils passent ensemble, ils se lancent dans une longue discussion, dans la salle d'attente de l'aéroport. Chacun en découvre un peu plus qu'il ne l'aurait pensé sur l'autre...