Un bateau dans un petit port. Des pêcheurs remontent dans leurs filets ce qu'ils prennent tout d'abord pour un corps sans vie. Puis ils s'aperçoivent qu'ils ont capturé une créature transgénique, une jeune femme respirant au moyen de branchies. Pendant ce temps, Logan est accaparé par sa nièce de 6 ans, la petite Brittany. Pour la calmer et la divertir, il lui lit une histoire de sirène. Au moment de s'en aller, Brittany embrasse Max et Logan. Celui-ci tombe immédiatement malade. Inquiète, Max imagine aussitôt le pire : peut-être Logan a-t-il été infecté par l'ADN de la fillette ? Tandis qu'elle prie pour la guérison de son ami, Max entend parler de la mystérieuse jeune femme remontée des profondeurs de l'océan. Lorsqu'elle apprend le sort qui lui a été réservé, elle décide de voler à son secours...