L'ADN de Max, considérablement modifié, contient désormais des gènes de félin. En raison des effets secondaires, la jeune femme se retrouve en chaleur trois fois par an, périodes durant lesquelles il lui faut assouvir ses impérieuses pulsions. Elle fait la connaissance d'Eric, qu'elle envisage "d'utiliser" à cette fin. Las, le mâle s'endort avant le passage à l'acte. Max projette de se rendre le lendemain sur l'île de Sedro, afin d'y retrouver Hannah, une femme qui par le passé l'avait aidée à s'échapper de Manticore. Logan, méfiant, la met en garde. Lydecker pourrait bien lui tendre un piège. Mais Max n'en a cure, et c'est accompagnée d'Eric qu'elle se rend sur l'île, bien décidée à rencontrer Hannah...