Joshua parvient à retrouver Max, en suivant sa trace grâce à son odeur. Des rumeurs concernant un étrange mutant circulent à Chinatown. La responsabilité du meurtre d'un jeune Chinois lui est rapidement attribuée. Max Guevara, de passage chez Logan Cale, voit Asha Barlowe arriver. Celle-ci demande à Logan de lui fournir de nouveaux papiers d'identité. Afin de couper court à la tension qui s'est installée, Max préfère s'en aller. Distraite en pensant à Asha et Logan, elle percute à vive allure une voiture. Le conducteur n'est autre que Rafer, le livreur de pizzas, avec lequel Max avait eu une liaison l'année précédente...