Durant l'absence de Clark, prisonnier de la Forteresse, Bizarro prend sa place. Il aide Lana à résoudre une étrange affaire de meurtres en série liés à Brainiac et à un certain Dax-Ur. Chez les Luthor, Lex est surpris de la réaction de son père après sa rencontre avec Grant, qui est en réalité le clone de son défunt fils, Julian...