Clark rentre tard et trouve Lois, Chloe et Martha en train de faire la fête. Martha lui remet une carte que Jonathan lui avait adressée avant de mourir. Emu, Clark se rend sur la tombe de Jonathan pour l'en remercier. Celui-ci lui apparaît alors, et le met en garde contre Lionel. Il demande à Clark de l'éliminer, seul moyen selon lui de l'empêcher de faire des centaines de victimes. Pendant ce temps, Milton Fine, qui vient de terminer l'élaboration de son virus, est prêt à faire n'importe quoi pour entrer en possession du vaccin de Lex...