A la recherche de JJ, qui fait l'école buissonnière pour ne pas se rendre à ses séances d'entraînement, Johnny arrive sur le campement d'un cirque dont le propriétaire est un vieil ami, Duncan Miller. Au contact des funambules et des comédiens, le médium a des visions d'un meurtre commis il y a dix ans et pour lequel un innocent a été condamné. Sorti de prison, ce dernier est bien décidé à rendre justice lui-même en se vengeant du coupable. Sur place, Johnny réalise que JJ pourrait avoir hérité de ses dons psychiques...