Johnny cherche à retrouver Jill Deer, une toxicomane mêlée à un trafic de drogues. Au cours de la traque, il est mis en contact avec une substance toxique normalement utilisée comme tranquillisant pour les animaux. Le médecin se montre très inquiet pour la santé de Johnny, car le produit pourrait altérer violemment certaines parties de son cerveau et provoquer des dommages irréversibles. Son jugement s'en trouve très vite perturbé et il est victime de graves hallucinations. Sans écouter les recommandations de Bruce et Sarah, Johnny insiste pour continuer son enquête et repart aussitôt sur les traces de la jeune femme...