Johnny et Bruce se retrouvent coincés sur une route de campagne alors qu'une pluie torrentielle fait rage. Les deux hommes parviennent à extraire un bébé de six mois d'une camionnette prise par les eaux en crue. Sa mère, qui avait passé clandestinement la frontière, n'a pas survécu. Après un simple contact, Johnny entrevoit pour l'enfant un avenir dans la délinquance et une fin sans espoir si jamais il est confié aux services sociaux. Le médium décide de recueillir l'enfant, le temps de retrouver son père. Mais les passeurs peu scrupuleux sont aussi aux trousses du bébé, preuve vivante et gênante de leurs activités illégales...