Johnny découvre avec stupeur qu'une toile, réalisée par Andrew Lyne, un grand peintre, vient de lui être livrée de façon anonyme. Johnny pressent immédiatement que la jeune fille représentée sur l'oeuvre court un danger. Bruce, qui connaît l'histoire de l'artiste, lui raconte qu'il a perdu sa fille Julia quelques années auparavant, et avec elle l'envie de peindre. Accompagnés de Walt, ils se rendent chez Andrew. Celui-ci leur annonce que Chloe, sa seconde fille, a disparu. Johnny découvre rapidement que Chloe n'est pas sa fille, mais une muse que lui a présentée Tom Graydon, son associé...