Stefan entreprend de se débarrasser de Rayna une bonne fois pour toute. Pour cela, il se rend à la Nouvelle-Orléans pour rejoindre Valerie. Il y retrouve également Klaus, le vampire originel qu'il a autrefois traqué. Celui-ci ne sait que penser de la visite inattendue de Stefan. Enzo a été recruté par une organisation mystérieuse ; il propose à Damon et Bonnie un plan qui pourrait sauver Stefan des griffes de Rayna. Caroline décide d'accompagner Alaric à Dallas...