Pendant que Mystic Falls fête l'arrivée de la saison hivernale, Stefan et Caroline s'opposent à Tyler et à ses plans concernant Klaus et ses hybrides. Klaus fait une découverte qui sème le chaos. Damon et Elena rejoignent Bonnie et le professeur Shane à la cabane du lac pour venir en aide à Jeremy, victime de ses démons intérieurs. Le professeur leur raconte une histoire qui les laisse bouche bée...