Tyler annonce a Damon que Markos a l'intention de briser le sort jeté par les sorcières. Elena et Stefan sont en danger et doivent se cacher dans une cabane isolée, qui a autrefois appartenu au père de Caroline. Celle-ci découvre que ses deux amis cachent un secret que Damon essaye de découvrir, lui aussi. Bonnie ne parvient pas à avouer à Jeremy que l'autre côté est menacé et qu'elle risque de disparaître en même temps que ce monde parallèle...