Connor, continuant à enquêter sur les secrets de Mystic Falls, tente de recruter Jeremy, tandis que Damon et Klaus essayent d'en savoir plus au sujet de ce nouvel arrivant. Malgré les risques liés à sa nouvelle condition de vampire, Elena décide de poursuivre sa scolarité, tout comme Rebekah, qui se rapproche chaque jour davantage d'April. Stefan tente de réconforter Elena en l'emmenant se promener à moto. Tyler reçoit une visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé dans le passé...