Jo se confie à Alaric sur son passé de sorcière. Matt, Stefan et Enzo ont recours à des mesures extrêmes quand ils découvrent les plans de Tripp, qui semble prêt à éliminer tous les vampires de Mystic Falls. Pendant ce temps, Tyler et Liv se rapprochent et Damon commence à réaliser qu'il est revenu à Mystic Falls. Elena est obligée d'admettre qu'elle ne va pas bien. Elle accepte de donner une chance à Damon s'il peut lui permettre de se souvenir de leur relation passionnée...