Lily et Julian ont renoué. Lily organise un dîner pour présenter Julian à Damon et Stefan. Elle espère ainsi réconcilier les parties en conflits à Mystic Falls. Damon et Stefan ne sont pas d'accord sur la stratégie à suivre. Alaric doit définitivement se préparer à dire au revoir à sa femme Jo, mais Valerie fait une révélation surprenante au sujet des jumelles qui s'apprêtaient à naître. Julian a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie de vampire pacifiste...