Elena et Stefan font des rêves étranges sur ce qu'aurait été leur vie s'ils étaient restés ensemble. Bonnie voit sa grand-mère qui la met en garde contre les terribles changements qui surviennent dans l'autre monde. Enzo avoue à Damon qu'il est à la recherche de la femme qu'il a aimé alors qu'il était détenu avec lui chez les Augustines. Jeremy, Matt et Tyler s'associent à Liv afin d'empêcher les Voyageurs de prendre possession de Mystic Falls...