Avi escorte Sully et Catherine pour se rendre de Boston à Los Angeles. En chemin, Catherine commet l'erreur de passer un appel qui pourrait permettre au FBI de repérer Sully. A Los Angeles, Van Miller contraint Mick à interroger le réalisateur Sean Walker pour obtenir des aveux. De son côté, Ray Donovan fait chanter Frank et lui enjoint de transmettre le dossier compromettant de Van Miller à son supérieur du FBI...