Alors que le maire, Ed Feratti, poursuit sa négociations avec les Sullivan, Ray est contraint d'intervenir pour finaliser le contrat. Bridget et Smitty, de leurs côtés, sont appelés à l'aide pour résoudre la crise liée au scandale de la publicité peu recommandable de Jonathan Walker Hanson. Pendant ce temps, Claudette offre à Darryl l'occasion de quitter définitivement les Donovan, tandis que Terry se confronte aux conséquences de sa maladie. Bunchy, enfin, cherche un moyen de résoudre les violences liées à ses pharmacies...