Mia découvre que Violetta est la fille de la châtelaine qui habite à deux pas. Rixel installe son cirque sur Utopia pour gagner la sympathie du roi Raynor et de la reine Mayla dans l'espoir de capturer Onchao, la licorne ailée. Mia et ses amis découvrent qu'il maltraite ses animaux et décident alors de leur rendre leur liberté...