Warren Cochrane est un immortel écossais qui a perdu la mémoire. Il y a quelques siècles de cela, Warren et McLeod étaient les meilleurs amis du monde et combattaient ensemble pour l'Ecosse et le prétendant au trône, Bonnie Prince Charlie. Mais un événement a bloqué les souvenirs de Warren, et tous les efforts de Duncan semblent vains. Methos, à qui Duncan demande de l'aide, lui conseille de s'abstenir d'aider Warren...