Peter prend un malin plaisir à présenter à Neal une nouvelle affaire qui implique un jeune voleur, Scott Rivers, qu'il surnomme «le prochain Neal Caffrey». Neal pense que le jeune homme est arrogant et bien trop prétentieux, mais il ne peut s'empêcher d'être impressionné par son culot. L'affaire prend un nouveau tournant lorsqu'ils découvrent que l'une des victimes de Scott veut sa mort. Ils doivent maintenant le protéger tout en se méfiant de lui. Pendant ce temps, Neal et Mozzie continuent de planifier leur grande évasion et se concentrent pour trouver de nouvelles identités infaillibles.