Neal est inquiet pour Mozzie, car Frank De Luca, ponte de la mafia de Detroit, a débarqué à New York. Le malfrat est en effet sur les traces d'un voleur surnommé «Le dentiste de Detroit», qui n'est autre que Mozzie ! Celui-ci ne tarde pas à solliciter Neal, et le FBI accepte alors de le mettre en résidence surveillée. En fait, De Luca veut que l'escroc piège le juge qui a envoyé son père derrière les barreaux... Et pour le forcer à collaborer, il a kidnappé Andrew Jeffries, l'ancien mentor de Mozzie.