Joe et Millie sont assassinés dans leur maison. D'après la scène du crime, Goren et Eames sont persuadés que le couple connaissait son assassin. Ils interrogent le patron de Joe, qui leur révèle que son employé avait des problèmes d'argent. Le lendemain, Vilma, professeur de théâtre, est retrouvée assassinée. Goren et Eames remarquent des similitudes avec le premier meurtre : une tasse de café cassée, et l'arme du crime, qui semble être une nouvelle fois un marteau. L'avant-veille, la pièce «Cyrano de Bergerac» avait été jouée. La directrice de l'école explique que cette pièce semblait gêner certains parents...