Le corps d'un jeune plongeur d'origine arabe a été retrouvé sur une plage de Coney Island. Sur les lieux du drame, Goren et Eames découvrent des agents du FBI à pied d'oeuvre. En effet, le Bureau s'intéresse à l'affaire, soupçonnant le défunt de préparer un attentat contre des installations sous-marines. Les agents du FBI prennent un malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues des deux inspecteurs. Néamoins, persévérants, Eames et Goren apprennent que l'individu travaillait pour un homme d'affaires de la région. Puis ils trouvent des preuves qui infirment complètement l'hypothèse des fédéraux...