Le corps d'Olivia est occupé par l'esprit de William Bell. Si Walter se réjouit de retrouver ainsi son vieil ami, Broyles et Peter semblent quant à eux plus inquiets sur la tournure de cet étrange événement. De son côté, Bell découvre que la vie quotidienne d'une femme peut être bien contraignante. Il leur explique aussi qu'il lui faudrait un hôte permanent même si le cerveau d'Olivia peut l'accueillir en toute sécurité pendant plusieurs semaines encore. Pendant ce temps, la Fringe Division doit enquêter sur une femme qui semble ne pas pouvoir mourir. L'équipe reçoit le renfort d'un jeune agent du FBI, Lincoln Lee...