Olivia, Peter et le docteur Bishop enquêtent sur la mort suspecte d'une jeune femme enceinte de seulement quelques jours et qui pourtant, juste avant son décès, a donné naissance à un enfant parfaitement développé. Lorsqu'au bout de quelques heures le nouveau-né atteint l'âge de 80 ans et décède, Olivia décide de se rendre au siège de Massive Dynamic, en espérant que Nina Sharp pourra l'aider à élucider cette étrange affaire. Certains éléments du dossier amènent Olivia à penser qu'il s'agit de l'oeuvre d'un tueur en série que le FBI recherche en vain depuis des années. Nina va être d'une aide précieuse...