Dans l'univers alternatif. Un enfant est enlevé chez lui, la nuit, par un homme masqué. La Fringe Division pense que le kidnappeur est le «Candy Man», un criminel qui s'est déjà rendu coupable de plusieurs enlèvements. Olivia découvre que le fils de Broyles, Christopher, a été enlevé par le psychopathe quatre ans plus tôt, et qu'il garde de lourdes séquelles de son traumatisme. Son enquête est d'autant plus difficile qu'elle songe également à rejoindre le monde réel avec l'aide d'Henry Arliss Higgins, le chauffeur de taxi qui l'avait aidée précédemment. Elle doit rester discrète sur ses intentions...