Persuadé d'être attaqué par un essaim de papillons, un employé de Massive Dynamics se jette par la fenêtre d'un immeuble, espérant leur échapper. Walter découvre qu'on lui a administré un puissant hallucinogène. L'enquête piétine. Parallèlement, Olivia est très perturbée par la relation particulière qu'elle vit dans sa tête avec John Scott. En désespoir de cause, elle finit par demander à Walter de la replonger dans la cuve pour supprimer ces souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Pendant ce temps, le passé de Peter refait peu à peu surface...