A Boston, dans le Massachusetts, Randy prépare une petite surprise à Natalie, son épouse. Mais alors qu'il se prépare à arranger le bouquet de fleurs qu'il lui a acheté, un éclair blanc illumine la pièce. Lorsque Natalie arrive à la maison, elle est surprise de voir Randy totalement hagard, assis sur le canapé. Elle essaie de le réveiller. Il se transforme en cendres. L'affaire est confiée à l'équipe d'Olivia Dunham. Une discrète enquête est ouverte. Broyles fait alors savoir que cet étrange phénomène a déjà été identifié. Olivia fait le lien avec plusieurs autres cas de ce genre repertoriés à travers les Etats-Unis. Bientôt, Broyles parvient à obtenir un document confidentiel. Parallèlement, Walter détaille le protocole d'action de la forme lumineuse...