Dans l'univers alternatif, un homme fait boire une substance à son voisin, ce qui provoque chez lui une violente nausée et l'éclosion d'insectes dans son corps. En l'absence de Broyles, c'est Lincoln qui dirige les opérations de la division Fringe. Il cherche à identifier les insectes, qui sont en réalité des dendroctones, une espère disparue depuis dix ans dans ce monde. Afin d'obtenir des informations, Lincoln diffuse un message qui permet de retrouver le nom d'un scientifique qui connaît bien cette espèce. De son côté, Olivia retrouve son compagnon, Frank, qui la demande aussitôt en mariage...