Gwenn fait arrêter et emprisonner Zed. Talon obtient sa libération en le prenant sous sa responsabilité et en renvoyant son démon de l'autre côté du portail. Ils partent ensemble à la recherche du restant de la clef de Talon. Janzo est très amoureux de Naya, mais elle sent que Tobin la suspecte d'être le traître et a peu de temps à lui accorder. Maîtresse et Gertrusha font un pacte : Gertrusha va obtenir le ralliement du cousin de Tobin, et Maîtresse va pousser la Reine à accepter sa demande en mariage...