Alexej Kardakov est parvenu à prendre la fuite. De son côté, Svetlana Sorokina tente de détourner le wagon rempli d'or, destiné à Trotski, cherchant à le rerouter sur Paris au lieu de sa destination initiale pour Istanbul. Rath rencontre Mutti, la prostituée identifiée sur le cliché, qui lui donne une piste. Le 1er mai s'annonce sous haute tension, les communistes souhaitant manifester malgré l'interdiction de la police...