Helga et son fils Moritz ont rejoint Rath à Berlin. Le jeune garçon découvre le secret qui les lie. En espionnant Wolter, Jänicke fait une découverte déstabilisante pour la police. De son côté, Rath a rassemblé des preuves de la culpabilité des Soviétiques dans le massacre des militants trotskistes. Accompagné de Benda, il rencontre Trochin, l'ambassadeur russe, et l'oblige à nommer les responsables de la Reichswehr noire impliqués dans l'affaire du gaz toxique...