Après avoir été attirée, bien malgré elle, à travers un portail dimensionnel, Cordelia se retrouve dans un monde, celui de Pylea, où les êtres humains sont réduits au rang de simples esclaves. Tout en étant conscients des risques qu'ils encourent, Angel, Wesley et Gunn n'hésitent pas une seconde : ils décident de la rejoindre et de tenter de la ramener dans son univers avant qu'il ne soit trop tard...