Angel continue son exploration de la mégalopole et de ses multiples êtres aussi étranges qu'inquiétants. Il croise, cette fois, le chemin d'un bourreau des coeurs. Celui-ci opère principalement dans les boîtes de nuit où il cherche à séduire les coeurs solitaires. Il remporte, dans ce domaine, un certain succès. Un trait de sa personnalité pourrait cependant lui porter préjudice : il s'agit d'un véritable démon. Angel tente d'en savoir un peu plus sur le personnage et le but qu'il poursuit...