Angel escorte Faith à son appartement et lui accorde la permission de s'y reposer. Il est encore convaincu qu'il peut aider la jeune femme à abandonner toute cruauté à l'encontre de ses semblables. Les associés de Wolfram et Hart apprennent que Faith a trouvé refuge chez Angel. Ils envoient un démon pour la tuer. C'est alors que Buffy débarque chez Angel, fermement décidée à mettre un terme au règne du Mal et de la destruction. Elle sait que Faith en est la cause. Mais Angel ne l'entend pas de cette oreille...