Cordelia reçoit la visite d'Oz, venu apporter à Angel un cadeau de la part de Buffy. Cette dernière souhaite que ce présent, une bague sertie de la pierre d'Amarra, reste le plus loin possible de Spike. Cette bague a en effet le pouvoir de rendre invisible celui qui la porte. Angel décide de cacher le bijou, mais Spike et l'un de ses collègues, un vampire nommé Marcus, le capturent et le torturent afin d'obtenir les informations nécessaires permettant de mettre la main sur le précieux bijou. Si Spike parvient à ses fins, les victimes risquent d'être nombreuses, tant parmi les amis de Buffy qu'au sein de la population locale...