Pour fêter la première apparition de Cordelia dans une publicité, toute l'équipe d'Angel a décidé de se réunir dans un restaurant. Alors que la soirée bat son plein et que la bonne humeur est à son comble, le groupe aborde une question des plus sérieuses. Dans sa dernière vision, Cordelia a en effet aperçu un démon particulièrement terrifiant. Issu d'une autre dimension, il ne peut être vaincu que par une substance qui n'existe que dans son monde...